美银证券：重申比亚迪股份买入评级 目标价上调至431港元

美银证券发布研究报告称，证券重申至港重申股份（01211）“买入”评级，比亚标基于强劲需求及产能扩张加速，迪股以及考虑到今年上半年盈利表现及销量，份买将2022/23/24销量预测上调14%/15%/16%，入评同时上调每股盈测52%/39%/31%，上调目标价由375港元上调至431港元。证券重申至港截至6月底，比亚标比亚迪接获约70万张订单，迪股并计划上调月产由16-18万部上调至逾25万部，份买并目标今年交付150-200万部汽车。入评

报告中称，上调公司今年上半年初步纯利为28亿元人民币（下同）至36亿元，证券重申至港同比增139%至207%，比亚标而扣除一次性项目，迪股纯利为25-33亿元，同比增578%至795%，优于该行预期。这也意味着次季纯利为20-28亿元，同比增113%至198%，按季增146%至245%，而扣除一次性项目，次季盈利或同比增341%至519%。

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