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国元国际:维持龙源电力买入评级 目标价14.2港元

字号+ 作者:餐风宿露网 来源:探索 2025-07-07 19:45:20 我要评论(0)

国元国际发布研究报告称,维持00916)“买入”评级,目标价14.2港元,目标价较现价有49%上升空间。近期中电联提出上调煤电基准价,并建议建立新能源“绿证交易+强制,利好电力板块估值修复。公司202

国元国际发布研究报告称,国元国际维持(00916)“买入”评级,维持目标价14.2港元,龙源目标价较现价有49%上升空间。电力近期中电联提出上调煤电基准价,买入目标并建议建立新能源“绿证交易+强制,评级利好电力板块估值修复。价港公司2022年前三季度实现收入302.12亿元,国元国际同比增长9.41%,维持归母净利润53.62亿元,龙源同比减少9.33%。电力

报告中称,买入目标公司维持全年新增自建新能源装机3GW目标不变,评级将于四季度集中投产。价港十四五期间规划新增装机30GW,国元国际主要通过自建+合作+以大压小三种方式来实现。此外,目前龙源老旧风机1.5S及以下占比达到70%,已经在新疆、宁厦和广东,开始改造的备案手续,可以实现三倍扩容,预计以大带小增容改造空间将大,将贡献十四五期间1/3新增装机。

该行提到,龙源电力前三季累计收到补贴130.19亿元,预计四季度将持续收回财政部给所有企业的正常补贴,预计全年将回收137亿元。根据第一批公布的核查合规项目公示清单,除去在全容量并网方面,因为政府前后文件口径不一致可能影响小部分项目补贴外(行业共性),预计公司整体项目合规性高,对整体补贴欠款回收影响较小。

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